U potrazi za Isusom, novoosvešćeni hrišćanin Bob Dylan je na jesen 1975. godine krenuo na veliku turneju poznatu kao Rolling Thunder Revue. Društvo su mu pravili Roger McGuinn, Joan Baez i Ramblin’ Jack Elliott, koji su poslužili za zagrevanje publike. Muzičare u pratećem bendu predvodio je T-Bone Burnett lično, a tu se nekim čudom zadesio i Bowieov gitarista Mick Ronson.
Očigledno, bilo je sakupljeno mnogo talentovanih ljudi na jednom mestu.