Elrond pregleda mačeve i čita rune. Bilbo objavljuje posedovanje Prstena. Gandalf odlazi. Elrondov savet.
Lica: Elrond, Gandalf, Torin, Bilbo, Gloin, ostali patuljci
(Patuljci sede okupljeni. Stoje Elrond, Gandalf, Torin i Bilbo)
ELROND: Drago mi je da je neko konačno došao glave tim džinovima. Pravili su mnogo nevolje stanovnicima okolnih sela. Pokažite mi mačeve koje ste uzeli od njih.
GANDALF: Ovo je, zacelo, jedan plemenit mač.
ELROND: Da, ovo je Glamdring, Malj za neprijatelja. Njega je u davnini nosio kralj Gondolina. Dobro ga čuvaj, Gandalfe!

TORIN: A na ovom maču su ispisane neke rune.
ELROND: Da, ovo je Orkrist, Cepač bauka, takođe stari i poznat mač. Neka te dobro služi!
TORIN: Čast mi je nositi ovakav mač. I neka doživim što skorije da ponovo cepa bauke!
BILBO: Ja sam od divova uzeo i ovaj mač, koji je doduše bio njihov perorez, ali je meni sasvim dobar kao mač.
ELROND: Nažalost, gospodine Bagins, na njemu nema nikakvih runa. Ali, to je mač koji svetli kada se približe bauci.
BILBO: Meni će biti sasvim dobar. Zvaću ga Žalac.
Nastavite sa čitanjem… “Hobit, četvrta scena: Kod vilenjaka Elronda u poslednjoj domaćinskoj kući”